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文/王新喜

去年6月，中国重启对越南送电引发广泛热议，如今，越南电荒困境仍在，用电高峰期的经常计划性停电，打乱了企业正常业务营运与生产周期的安排。越来越多越南外商对于缺电问题深感忧虑。去年光是缺电造成的损失就达14亿美元，相当于越南GDP的0.3%。

最近有消息指出，越南副总理与来访的中国电力公司领导进行了交流。越南方面指出，中国正在从化石能源转向绿色能源，越南期待中国能在这一转型过程中提供支持与帮助。

越南又表示其已为中国电力行业提供了巨大的投资商机，希望能从中国公司在越南的电力项目中（智慧电网或水电站建设）中引入创新技术或分享先进技术经验，帮助促进越南电力设施的发展。

大量芯片工厂落地越南，缺电的越南，难接泼天的富贵

越南为什么不满足于送电，而是开始要技术了呢？

我们要从越南制造业谈起。2014年之后，LG、三星、微软、富士康都在越南设立了工厂，越南制造业开始进入集中发力时期。

去年5~6月，越南经历了有史以来最严重的电荒，此前越南电力公司宣布，包括北江省北宁省在内的多个地区正在面临轮流停电的状况。

对于制造业来说，停电就意味着停产，更令这些企业崩溃的是，越南的停电并不是按照企业的日程表来停电，有时候早上8点停，晚上10点来电，这个时候总不能把工人叫起来开工吧。这种不确定性的停电，给生产运营造成了巨大的打击。

而越南这两年一直在将半导体产业作为战略行业，如今，大量芯片制造巨头都在涌入越南。

2022年，三星公司就宣布投资33亿美元在越南生产半导体零部件。

去年9 月，拜登首次到访越南，谈的就是半导体，包括英伟达与软件公司FPT、网络运营商Viettel都开始布局越南，据媒体透露，英伟达在越南的投资规模预计达到2.5亿美元。此外，微软和越南AI金融科技公司Trusting Social宣布一项协议，为越南开发一种基于人工智能的生成性解决方案。

而美国Amkor在越南北江省耗资16亿美元的半导体工厂去年10月开始运营。Marvell于去年5月宣布在越南建立一个半导体设计中心。硅谷巨头美满科技、新思科技都宣布了在胡志明市建立一座世界级半导体设计中心。

据《日经亚洲》报道，专门生产芯片封装和内存产品的韩国制造商Hana Micron Vina正在越南建设其第二家工厂，并计划到2025年之际在该国投资10亿美元。

根据美国人口普查局数据，越南出口到美国市场的芯片收入，从2022年2月的3.22亿美元增长到2023年初的5.63亿美元，占据了美国当地市场11.6%的份额。

从英伟达到美国一众芯片半导体企业带来的新工厂，对越南半导体产业链设计和制造环节的空白有带动作用，英伟达等企业还带来了技术和人才培训，这是越南制造升级所需要的。

越南半导体拉满需求，对电力的缺口还会存在26年

对于中国来说，老美正在自己周边搭建一条可能影响未来全球科技格局但又与自己不太相关的产业链。

制造业依赖非常稳定的电力，一批国际大厂把越南用电需求拉满，大量半导体工厂在越南落地，再把用电量拉高一个等级。

半导体到底有多耗电？数据显示，2019年，台积电全球的能耗为143.3亿度，消耗电量接近台湾6%的总用电量，能耗占比接近全球总量的一半。

越南一直是用煤炭发电的，但如今用于发电的煤炭已远远不够需要大量进口，没电就没办法开工。越南需要向周边国家尤其是中国寻求进口电力能源。

当前，越南也没办法大规模发展火电和水电，达到一定规模后，就得转光伏电力的模式。而光电需要储能。这些是中国才有的能力。

据金融界报道，据越南媒体援引越南国会常委会周四会议的信息，由于初级能源资源日益枯竭，越南可能在2050年前面临电力短缺风险。也就是说，越南还要缺电26年。

有预测显示，在未来十年，越南的年电力需求预计将以每年两位数的速度增长，这必将带来巨大的能源需求缺口。

用煤炭发电，对越南来说已不可持续，因此，越南也在着力发展清洁能源，越南也承诺过在2050年实现碳中和，并早早制定了风电计划，但越南并不掌握风电设备相关核心技术，技术和设备依靠进口的情况下，风电成本还要高于煤炭发电。

越南过去在清洁能源上，一直与中国合作，据中国日报报道，去年中国电建在越南河内签订了916兆瓦风电项目群工程总承包合同，电建在越完工及在建陆上风电、海上风电及光伏等各类新能源类项目有50个。

越南做梦都想掌握风电设备等电力技术，如果越南自主解决自己的电力问题，越南的制造业与芯片产业将会蓬勃发展。

这也是为什么越南非常希望得到中国的技术。过去越南缺电就要买中国的基建服务，包括建一些中国电厂，不论是工业用水，光伏板还是电池，风电设备，越南都得依靠中国。

但问题是，能不能把技术也开放给越南，向越南共享智慧电网或水电站建设、风力发电和太阳能等相关技术？显然不能。

越南对中国电力依赖越来越大，该不该帮？怎么帮？

客观来看，越南还够不上中国的竞争对手，中国制造业在全球占比30%，越南占比只有0.24%，越南没有产业链齐全的工业格局，越南的原材料半成品，大部分需要从中国进口采购，搬去那边组装，越南的工厂如果停电不开工，也会影响到我们的工厂。越南其实就是中国产业链的延伸。

越南在电力上需要依赖中国，中国需要参与其中，提升中国对越南的重要性，援助半导体所急需的电力基建与投资，这对于中国的上游产业也有好处，越南能承接中国很多产品与设备的销售，同时在技术与基础产业上也越来越离不开中国。

但问题的关键是，我们可以去搞工程建设，但核心技术要有所保留，如果我们把电力技术也一股脑儿共享，在一些关键项目上，一旦越南自己有了技术，它就不再需要中国，进而有条件可以选择其他合作伙伴。

过去很多手机厂商在印度建厂，就是对很多核心技术毫无保留，帮印度完善了手机产业链，解决很多的就业问题。但后来，国产手机在印度的遭遇我们知道了，退也不是，不退也不是，沉没成本太高，本质是因为没有反制的筹码。

在今天国际形势下，人无我有的技术价值，能确保谁对谁依赖，谁占据主导权的问题。在国际贸易中尤其是与周边国家的贸易活动中，我们要保持开放，不搞对抗、不把经济问题政治化，做到你中有我，我中有你，放大自己在周边国家经济合作中的影响力。周边国家对中国的依赖越深，才会形成以中国为主导的经济共同体。

但要做到你中有我，我中有你，关键是要有互相可利用的价值，如果没有被利用的价值，那么被踢开是迟早的事情，越南未来30年缺电，中国的筹码是有电力基建技术，这是我们的核心价值，也是极端情况下确保反制的筹码。

在美国日韩等一众国际巨头纷纷在越南加码芯片产业布局的国际环境下，中国也会向越南转移部分制造产业，如果没有反制的筹码与技术威慑，那么随着越南芯片制造或者设备制造领域逐步发展壮大，又自己能解决电力问题，很难说越南不会成长为一个可以被用来卡脖子的小棋子。

因此，我们要坚持对外开放，以及对外投资，帮助周边国家做好市场基建，也能利于国内相关原材料与设备的出口，但同时我们要对相关核心技术要有所保留。这既是一种战略威慑，也为国内的反制以及在制造业核心技术环境的竞争中，保留自己的核心筹码。

帮忙可以，深度商业合作也行，但技术要掌握我们自己手里。过去我们在跨国企业的合作与援建中吃过很多亏，但在今天的国际环境与时局下，这种亏再也不要吃了。

作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载